Pe piețele financiare toată agenda de ieri a făcut-o războiul comercial SUA-China. Chinezii „au ripostat” pentru tarifele anunțate de președintele Donald Trump permițând, pentru prima oară în ultimii peste 10 ani, deprecierea yuanului dincolo de pragul de 7 unități pentru un dolar. Ulterior, pe parcursul sesiunii americane, mass-media de la Beijing a declarat că China nu exclude taxarea produselor agricole americane și că firmele locale au întrerupt achiziționarea de produse agricole americane. Între timp, într-o postare pe Twitter, președintele Trump a numit China un manipulator de valută și, în același timp, a dat vina din nou pe Federal Reserve (FED). În acest context al escaladării tensiunilor comerciale dintre primele două mari economii ale lumii, am asistat până la final la cea mai negativă sesiune de tranzacționare de anul acesta (care vine după cel mai mare declin săptămânal din acest an) de pe Wall Street, cu pierderi de 3% – 4% pentru principalii indici bursieri americani, acțiunile din sectorul tehnologic și cele cu expunere pe piața asiatică consemnând pierderi importante. Dintre acestea amintesc Nvidia (-6,45%), Twitter (-5,79%), Apple (-5,23%, cel mai abrupt declin din ultimele 2 luni), HP (-4,87%), Visa (-4,82%), Mastercard (-4,68%) sau Alibaba (-4,55%).

Săptămâna a debutat ieri dimineață cu scăderi pe piețele asiatice, însă pierderile principalilor indicil au fost mai mici, între 1,62% (SSEC din Shanghai) și 2,85% (HangSeng din Hong Kong). În Europa, FTSE100 de la Londra a închis la cel mai mic nivel din ultimele două luni (7,224 puncte), după cea mai mare pierdere zilnică de la începutul lui decembrie (-2,47%), scăderea fiind amplificată după ce HSBC (-2,99%), cea mai mare bancă din Europa după capitalizare, a confirmat planurile de concediere pentru 4,700 persoane la nivel global (circa 2%), iar Tesco (-1,63%), cel mai mare retailer din Marea Britanie, a anunțat că va tăia 4,500 de locuri de muncă la 153 supermarketuri Tesco Metro de pe autostrăzi. Pierderi mari și pentru indicii de la Paris CAC40 (-2,19%) și Frankfurt (DAX -1,80%, ajuns la cel mai redus nivel din ultimele patru luni).

Și la București a fost o zi roșie, însă pierderile principalilor indici au fost iarăși mult reduse comparativ cu piețele externe, ceea ce poate amplifica, într-un anumit context, evoluțiile ulterioare. Volumele au fost de 11,88 milioane euro, peste media din ultima perioadă, iar cele mai lichide au fost acțiunile Banca Transilvania (TLV -1,05%), Fondul Proprietatea (FP 0,00%), Digi Communications (DIGI 0,00%), BRD Groupe Societe Generale (BRD -0,45%) și SIF Oltenia (SIF5 0,00%). La acesta din urmă, contrar unei dispuneri a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Consiliul de Administrație (CA) a respins solicitarea din partea SIF Banat Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4) pentru convocarea unei Adunări Generale a Acționarilor (AGA) ce avea pe ordinea de zi demiterea președintelui Tudor Ciurezu. Cel mai mult a scăzut indicele sectorial enegetic BET-NG (-0,66%), doar două dintre componentele sale terminând ziua cu plusuri, respectiv Electrica (EL +0,45%) și Transelectrica (TEL +0,48%).

Pe piața valutară a fost o nouă zi de apreciere pentru francul elvețian (CHF +5,80% față de coșul valutelor importante) și yenul japonez (JPY +2,90%), dar și pentru moneda unică europeană (EUR +5,40%), în timp ce pierzătoare au fost lira sterlină (GBP -2,60%) și, mai ales, dolarul australian (AUD -6,20%). Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 2,50%/an, estimând că inflația va rămâne până la finele anului peste intervalul țintă de 1,5-3,5%. Guvernatorul Mugur Isărescu a afirmat, însă, că nu este exclusă posibilitatea ca ținta să fie atinsă „cu noroc”, prin scădera prețului internațional al petrolului, la fel cum s-a întâmplat în 2018. Isărescu a spus că în deciziile băncii centrale dominant este acum contextul internațional și a subliniat din nou că în România au intrat investiții de portofoliu și banca nu dorește aprecierea leului, “gândindu-se”, pe de altă parte, dacă să folosească instrumente noi pentru reducerea excesului de lichiditate. Cursul EUR/RON stabilit ieri a fost 4,7334, după o evoluție între 4,7250-4,7350.

Dacă prețurile petrolului au scăzut, în special cel Brent, iar aurul s-a scumpit din nou, ajungând la 1470$/uncie, Bitcoin a început săptămâna în creștere puternică (peste 12%), urcând ieri până la circa 11,750 dolari. Și alte criptomonede s-au scumpit, iar Bloomberg Galaxy Crypto Index, care urmărește un coș de criptomonede majore, a urcat cu aproape 8%. În ultimul timp, Bitcoin a avut evoluții corelate invers cu cele de pe burse, în special cele asiatice, și poate fi privit în prezent ca un refugiu, în contextul agitației din piețele financiare și retragerii capitalurilor din bursele de acțiuni.

Nikkei225 20,720.29 -1.74%

HangSeng 26,151.32 -2.85%

SSEC 2,821.50 -1.62%

FTSE100 7,223.85 -2.47%

DAX 11,658.51 -1.80%

CAC40 5,241.55 -2.19%

DJIA 25,717.74 -2.90%

S&P500 2,844.74 -2.98%

NASDAQ 7,726.04 -3.47%

BET 9,016.57 -0.58%

BET-FI 39,811.91 -0.11%

BET-NG 724.62 -0.66%

EUR/USD 1.1198 EUR/RON 4.7334

GBP/USD 1.2144 USD/RON 4.2454

USD/CHF 0.9738 USD/JPY 106.07

Gold 1,474.30 +1.15%

CrudeOil WTI 54.93 -1.31%

BrentOil 59.97 -3.10%